تتوسع DayMark Wealth Partners إلى فلوريدا مع فريق Elite الاستشاري

تتوسع DayMark Wealth Partners إلى فلوريدا مع فريق Elite الاستشاري

DayMark Wealth Partners، الشركة التي أحدثت ضجة كبيرة بنموها السريع، تضع أنظارها على فلوريدا. وقد أعلنوا مؤخرًا عن عملية استحواذ مثيرة للإعجاب بقيمة 350 مليون دولار، بمناسبة ظهورهم لأول مرة في ولاية صن شاين. مع أصول يبلغ مجموعها 3.8 مليار دولار، تغوص DayMark في سوق إدارة الثروات النابض بالحياة، وهم يقومون بذلك مع فريق جديد يتمتع بخبرة استثمارية محلية وأوسع؛ وهذا سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للعملاء المحتملين في المنطقة. تفيد تقارير InvestmentNews أن الفريق المشكل حديثًا في فلوريدا ينحدر من ويلز فارجو وجاني، ويضم الثنائي الأب والابنة ستيف وإميلي رو على رأس الفريق.

ستعمل The Rowes من مكاتب في كل من فورت لودرديل وستيوارت. وإلى جانبهم، هناك المستشارون المهرة فيكتوريا ريكر، وباتريك سترادر، وشاين كولين، وماديسون إياندولي، الذين يجلب كل منهم ثروة من المعرفة في التخطيط المالي للأسرة، واستراتيجيات الأعمال، وهيكلة أحداث السيولة. ومن الجدير بالذكر أن معظم هذا الفريق قد تعاون سابقًا في شركة أخرى، مما يؤكد الروابط المهنية المتماسكة بينهم. أبرز مايك كوين، أحد مؤسسي DayMark، أن هذا الاستحواذ لا يُظهر فقط جاذبية الشركة لـ "فرق النخبة" ولكنه يضع أيضًا أساسًا متينًا في سيناريو إدارة الثروات الصاخب في فلوريدا. أعرب ستيف رو عن رغبته في مواءمة خدماته بشكل وثيق مع نتائج العملاء، وهو شعور رددته إميلي رو، التي شددت على مزايا العمل كمؤتمنين بدوام كامل - وهو ما يضمن بشكل أساسي تقديم مشورة ذات جودة أفضل للعملاء.

توسيع الوجود

لكن طموحات DayMark لا تتوقف عند فلوريدا. وقد أكدت الشركة على أسلوب نموها من خلال تحركات استراتيجية أخرى، بما في ذلك التعزيز الأخير من مجموعة أخرى من المستشارين الذين جاءوا من شركة Thrivent، التي أدارت حوالي 220 مليون دولار من الأصول. يفخر هذا الفريق الذي يقع مقره في مينيسوتا بتخصصه في العملاء الذين يستعدون للتقاعد أو يدخلون فيه، مع التركيز على نهج شامل للتخطيط المالي. وفقًا لموقع InvestmentNews، يتمتع المستشارون مايك ترودو، ومات ميريك، وبن أوليلا، وبن برشال بخبرة مشتركة تبلغ 30 عامًا، مما يمثل إضافة غنية لعروض DayMark.

تركز رؤيتهم الجماعية على الاستقلالية، مما يسمح لهم بتقديم الخدمات التي تتوافق حقًا مع احتياجات العملاء. وكما أشار ترودو، فإن هذه المرونة ضرورية لتقديم حلول مخصصة. وقد رحبت DayMark، في أعقاب هذا الاتجاه، سابقًا بفريق يدير 585 مليون دولار من Wells Fargo في كونيتيكت واستكشفت الشراكات في شيكاغو، مما يؤكد نهجها التوسعي المستمر.

مجموعة البوصلة والتركيز على العميل

بالتزامن مع إطلاقها الجريء في فلوريدا، أعلنت DayMark أيضًا عن إضافة مجموعة Compass Group، مما يمثل ريشة أخرى في قبعتها. وتمتلك هذه المجموعة، التي تضم تي. رودني تويلز، وأندرو سيكوروفسكي، وجوزيف شميدت، أكثر من مليار دولار من أصول العملاء وتتمتع بخبرة مشتركة تزيد عن 150 عامًا. أكد Twells، أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة Compass Group في Wells Fargo Advisors، على أهمية القدرة على تخصيص خططهم الاستثمارية في بيئة الهندسة المعمارية المفتوحة اليوم. إنهم يخدمون قاعدة عملاء متنوعة، من العائلات إلى المؤسسات، ويتباهون بالتزامهم بتقديم المشورة الشخصية التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء المحددة، وفقًا لما أوردته Business Wire.

ومن المثير للاهتمام أن طبيعة المستشارين الماليين المستقلين، مثل المستشارين في DayMark، تتيح لهم ميزة عندما يتعلق الأمر بالمشورة غير المتحيزة. على عكس الشركات الكبيرة المرتبطة بمنتجات محددة، قد يقدم المستشارون المستقلون رؤى أكثر موضوعية، على الرغم من أنه يجب على العملاء أن يظلوا حريصين على طرح أسئلة مهمة تتعلق بالصراعات والتكاليف المحتملة. تناقش فوربس كيف يمكن للمستشارين المستقلين أن يكونوا بالفعل مؤهلين مثل نظرائهم في الشركات الكبرى، وغالبًا ما يكونون مخططين ماليين معتمدين (CFPs) الذين يعطون الأولوية للخدمات غير المتحيزة التي تركز على العملاء.

في مشهد الخدمات الاستشارية المالية سريع التطور، تعمل شركة DayMark Wealth Partners على إيجاد مكانة تعكس التكيف والنمو. وبينما يقومون بدمج أنفسهم بشكل أعمق في سوق إدارة الثروات في فلوريدا، فإن تركيزهم على الاستقلال والحلول المخصصة من شأنه أن يتردد صداها مع العملاء الذين يبحثون عن استراتيجيات مالية واعية.