DayMark Wealth Partners се разширява във Флорида с елитен консултантски екип

DayMark Wealth Partners се разширява във Флорида с елитен консултантски екип

DayMark Wealth Partners, фирма, която нашумя с бързия си растеж, насочва погледа си към Флорида. Наскоро те обявиха впечатляващо придобиване на стойност 350 милиона долара, отбелязвайки дебюта си в Слънчевия щат. С активи на обща стойност 3,8 милиарда долара, DayMark се гмурка в оживен пазар за управление на богатството и го правят със свеж екип, който има както местен, така и по-широк инвестиционен опит; това променя играта за потенциални клиенти в региона. InvestmentNews съобщава, че новосформираният екип във Флорида идва от Wells Fargo и Janney, с участието на дуото баща-дъщеря Стив и Емили Роу начело.

Rowes ще работят от офиси във Форт Лодърдейл и Стюарт. Заедно с тях са квалифицирани съветници Виктория Рикър, Патрик Страдър, Шейн Кълън и Мадисън Иандоли, всеки от които носи богатство от познания в семейното финансово планиране, бизнес стратегии и структуриране на ликвидни събития. Трябва да се отбележи, че повечето от този екип преди това са си сътрудничили в друга фирма, което подчертава тяхната сплотена професионална връзка. Майк Куин, съосновател на DayMark, подчерта, че това придобиване не само демонстрира привлекателността на фирмата за „елитни екипи“, но също така поставя солидна основа в оживения сценарий за управление на богатството във Флорида. Стив Роу изрази нетърпение да приведе в по-голяма степен услугите си в съответствие с резултатите на клиентите, чувство, повторено от Емили Роу, която подчерта предимствата на работата като доверени лица на пълен работен ден – по същество осигурявайки по-качествени съвети за клиентите.

Разширяване на присъствието

Но амбициите на DayMark не спират с Флорида. Фирмата подчерта режима си на растеж с други стратегически ходове, включително скорошен тласък от друга група съветници, които дойдоха на борда от Thrivent, която управлява активи на стойност около 220 милиона долара. Този базиран в Минесота екип се гордее със специализацията си в клиенти, които се подготвят за пенсиониране или се пенсионират, като се фокусира върху цялостен подход към финансовото планиране. Според InvestmentNews, съветниците Майк Трюдо, Мат Мерик, Бен Олила и Бен Прчал носят комбиниран опит от 30 години, отбелязвайки обогатяващо допълнение към предложенията на DayMark.

Тяхната колективна визия се съсредоточава върху независимостта, което им позволява да предлагат услуги, които наистина отговарят на нуждите на клиентите. Както посочи Трюдо, тази гъвкавост е от решаващо значение за предоставянето на персонализирани решения. DayMark, следвайки тенденцията, преди това приветства екип, управляващ $585 милиона от Wells Fargo в Кънектикът и проучи партньорства в Чикаго, подчертавайки своя безмилостен подход към разширяване.

Compass Group и ориентиран към клиента фокус

В тандем с тяхното смело представяне във Флорида, DayMark също обяви добавянето на Compass Group, отбелязвайки още едно перо в шапката им. Тази група, включително Т. Родни Туелс, Андрю Сикоровски и Джоузеф Шмид, може да се похвали с повече от $1,0 милиарда клиентски активи и има общ опит от над 150 години. Twells, член-основател на Compass Group в Wells Fargo Advisors, повтори значението на възможността да персонализират своите инвестиционни планове в днешната среда на отворена архитектура. Те обслужват разнообразна клиентска база, от семейства до институции, демонстрирайки ангажимент за персонализирани съвети, които имат за цел да отговорят на специфични нужди на клиентите, както съобщава Business Wire.

Интересното е, че природата на независимите финансови съветници, като тези в DayMark, им позволява предимство, когато става въпрос за безпристрастни съвети. За разлика от по-големите фирми, обвързани с конкретни продукти, независимите съветници могат да предложат по-обективни прозрения, въпреки че клиентите все пак трябва да са склонни да задават важни въпроси, свързани с потенциални конфликти и разходи. Forbes обсъжда как независимите съветници наистина могат да бъдат толкова квалифицирани, колкото колегите им в по-големите фирми, като често са сертифицирани финансови плановици (CFP), които дават приоритет на безпристрастните услуги, фокусирани върху клиента.

В бързо развиващия се пейзаж на финансовите консултантски услуги DayMark Wealth Partners създава ниша, която отразява адаптацията и растежа. Тъй като те се внедряват по-дълбоко в пазара за управление на богатството на Флорида, техният фокус върху независимостта и персонализираните решения е готов да резонира с клиенти, търсещи съвестни финансови стратегии.