DayMark Wealth Partners expanduje na Floridu s Elite Advisory Team

DayMark Wealth Partners expanduje na Floridu s Elite Advisory Team

DayMark Wealth Partners, firma, která svým rychlým růstem udělala velký úspěch, se zaměřuje na Floridu. Nedávno oznámili působivou akvizici za 350 milionů dolarů, což je jejich debut ve státě Sunshine. S aktivy v celkové výši 3,8 miliardy dolarů se DayMark ponoří do pulzujícího trhu správy majetku a dělá to s novým týmem, který má jak místní, tak širší investiční zkušenosti; to je pro potenciální klienty v regionu zásadní změna. InvestmentNews uvádí, že nově vytvořený tým na Floridě pochází z Wells Fargo a Janney a v čele je duo otec-dcera Steve a Emily Rowe.

Rowes bude fungovat z kanceláří ve Fort Lauderdale a Stuart. Vedle nich jsou zkušení poradci Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen a Madison Iandoli, z nichž každý přináší bohaté znalosti v oblasti rodinného finančního plánování, obchodních strategií a strukturování událostí likvidity. Je pozoruhodné, že většina z tohoto týmu již dříve spolupracovala s jinou firmou, což podtrhovalo jejich soudržné profesionální pouto. Mike Quin, spoluzakladatel DayMark, zdůraznil, že tato akvizice nejen ukazuje přitažlivost firmy pro „elitní týmy“, ale také vytváří pevný základ v rušném scénáři správy majetku na Floridě. Steve Rowe vyjádřil touhu lépe sladit své služby s výsledky klientů, což je sentiment, který zopakovala Emily Rowe, která zdůraznila výhody fungování jako svěřenci na plný úvazek – v podstatě zajištění kvalitnějšího poradenství pro klienty.

Rozšíření přítomnosti

Ale DayMarkovy ambice nekončí na Floridě. Firma svůj růstový režim podtrhla dalšími strategickými tahy, včetně nedávné podpory od jiné skupiny poradců, kteří přišli na palubu společnosti Thrivent, která spravovala aktiva ve výši přibližně 220 milionů dolarů. Tento tým se sídlem v Minnesotě se pyšní specializací na klienty, kteří se připravují na důchod nebo vstupují do důchodu, se zaměřením na komplexní přístup k finančnímu plánování. Podle InvestmentNews přinášejí poradci Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila a Ben Prchal kombinovanou zkušenost 30 let, která představuje obohacující přírůstek do nabídky společnosti DayMark.

Jejich kolektivní vize se soustředí na nezávislost, což jim umožňuje nabízet služby, které skutečně odpovídají potřebám klientů. Jak zdůraznil Trudeau, tato flexibilita je zásadní pro poskytování řešení na míru. DayMark, sledující tento trend, již dříve přivítal tým spravující 585 milionů dolarů z Wells Fargo v Connecticutu a prozkoumal partnerství v Chicagu, čímž podtrhl svůj neúnavný přístup k expanzi.

Skupina Compass a zaměření na klienty

Společně se svým odvážným uvedením na Floridu DayMark také oznámili přidání skupiny Compass Group, což znamená další pírko v jejich čepici. Tato skupina, včetně T. Rodneyho Twellse, Andrewa Sikorovského a Josepha Schmidta, se může pochlubit aktivy klientů v hodnotě více než 1,0 miliardy USD a má kombinované zkušenosti více než 150 let. Twells, zakládající člen skupiny Compass Group ve společnosti Wells Fargo Advisors, zopakoval, jak je důležité, aby byli schopni přizpůsobit své investiční plány v dnešním prostředí otevřené architektury. Obsluhují různorodou klientskou základnu, od rodin po instituce, a chlubí se závazkem k personalizovanému poradenství, jehož cílem je vyhovět specifickým potřebám klientů, jak uvádí Business Wire.

Zajímavé je, že povaha nezávislých finančních poradců, jako jsou ti v DayMark, jim umožňuje výhodu, pokud jde o nezaujaté poradenství. Na rozdíl od větších firem vázaných na konkrétní produkty mohou nezávislí poradci nabízet objektivnější pohledy, i když klienti by měli mít stále zájem klást důležité otázky související s potenciálními konflikty a náklady. Forbes diskutuje o tom, jak mohou nezávislí poradci skutečně být stejně kvalifikovaní jako jejich protějšky ve větších firmách, často certifikovaní finanční plánovači (CFP), kteří upřednostňují nezaujaté služby zaměřené na klienta.

V rychle se vyvíjejícím prostředí finančních poradenských služeb si DayMark Wealth Partners vytváří mezeru, která odráží adaptaci a růst. Jak se hlouběji začleňují do floridského trhu správy majetku, jejich zaměření na nezávislost a řešení na míru je připraveno rezonovat u klientů, kteří hledají svědomité finanční strategie.