DayMark Wealth Partners se expande a Florida con un equipo asesor de élite

DayMark Wealth Partners se expande a Florida con un equipo asesor de élite

DayMark Wealth Partners, una empresa que ha causado un gran revuelo con su rápido crecimiento, está poniendo su mirada en Florida. Recientemente, anunciaron una impresionante adquisición de 350 millones de dólares, lo que marca su debut en el Estado del Sol. Con activos por un total de 3.800 millones de dólares, DayMark se está sumergiendo en un vibrante mercado de gestión patrimonial y lo está haciendo con un nuevo equipo que tiene experiencia en inversiones tanto local como más amplia; Esto supone un punto de inflexión para los clientes potenciales de la región. InvestmentNews informa que el equipo recién formado en Florida proviene de Wells Fargo y Janney, con el dúo de padre e hija Steve y Emily Rowe al mando.

The Rowes operará desde oficinas en Fort Lauderdale y Stuart. Junto a ellos se encuentran los asesores expertos Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen y Madison Iandoli, cada uno de los cuales aporta un gran conocimiento en planificación financiera familiar, estrategias comerciales y estructuración de eventos de liquidez. En particular, la mayor parte de este equipo ha colaborado anteriormente en otra empresa, lo que subraya su vínculo profesional cohesivo. Mike Quin, cofundador de DayMark, destacó que esta adquisición no sólo muestra el atractivo de la empresa para los “equipos de élite”, sino que también sienta una base sólida en el bullicioso escenario de gestión patrimonial en Florida. Steve Rowe expresó su deseo de alinear más estrechamente sus servicios con los resultados de los clientes, sentimiento del que se hizo eco Emily Rowe, quien enfatizó las ventajas de operar como fiduciarios de tiempo completo, lo que esencialmente garantiza un asesoramiento de mejor calidad para los clientes.

Presencia en expansión

Pero las ambiciones de DayMark no se limitan a Florida. La empresa ha subrayado su modo de crecimiento con otros movimientos estratégicos, incluido un reciente impulso de otro grupo de asesores que llegaron desde Thrivent, que gestionaba alrededor de 220 millones de dólares en activos. Este equipo con sede en Minnesota se enorgullece de especializarse en clientes que se están preparando para la jubilación o que están a punto de jubilarse, centrándose en un enfoque integral de planificación financiera. Según InvestmentNews, los asesores Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila y Ben Prchal aportan una experiencia combinada de 30 años, lo que marca una adición enriquecedora a las ofertas de DayMark.

Su visión colectiva se centra en la independencia, lo que les permite ofrecer servicios que realmente se alinean con las necesidades de los clientes. Como señaló Trudeau, esta flexibilidad es crucial para ofrecer soluciones personalizadas. DayMark, siguiendo la tendencia, dio la bienvenida anteriormente a un equipo que administra $585 millones de Wells Fargo en Connecticut y exploró asociaciones en Chicago, lo que subraya su incesante enfoque de expansión.

Compass Group y enfoque centrado en el cliente

Junto con su audaz lanzamiento en Florida, DayMark también anunció la incorporación de Compass Group, lo que marca otra pluma en su gorra. Este grupo, que incluye a T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky y Joseph Schmidt, cuenta con más de mil millones de dólares en activos de clientes y tiene una experiencia combinada de más de 150 años. Twells, miembro fundador de Compass Group en Wells Fargo Advisors, reiteró la importancia de poder personalizar sus planes de inversión en el entorno de arquitectura abierta actual. Atiende a una base de clientes diversa, desde familias hasta instituciones, haciendo alarde de un compromiso con el asesoramiento personalizado que tiene como objetivo satisfacer las necesidades específicas de los clientes, según informó Business Wire.

Curiosamente, la naturaleza de los asesores financieros independientes, como los de DayMark, les permite una ventaja cuando se trata de asesoramiento imparcial. A diferencia de las firmas más grandes vinculadas a productos específicos, los asesores independientes pueden ofrecer ideas más objetivas, aunque los clientes aún deben estar interesados ​​en hacer preguntas importantes relacionadas con posibles conflictos y costos. Forbes analiza cómo los asesores independientes pueden estar tan calificados como sus contrapartes en firmas más grandes, siendo a menudo planificadores financieros certificados (CFP) que priorizan servicios imparciales y centrados en el cliente.

En el panorama en rápida evolución de los servicios de asesoramiento financiero, DayMark Wealth Partners se está labrando un nicho que refleja adaptación y crecimiento. A medida que se integran más profundamente en el mercado de gestión patrimonial de Florida, su enfoque en la independencia y las soluciones personalizadas está preparado para resonar entre los clientes que buscan estrategias financieras concienzudas.