DayMark Wealth Partners laieneb koos eliidi nõuandemeeskonnaga Floridasse

DayMark Wealth Partners laieneb koos eliidi nõuandemeeskonnaga Floridasse

Ettevõte DayMark Wealth Partners, mis on oma kiire kasvuga saavutanud mulje, võtab oma sihiks Florida. Hiljuti teatasid nad muljetavaldava 350 miljoni dollari suuruse omandamisest, mis tähistas nende debüüti Sunshine'i osariigis. Varade kogumaht on 3,8 miljardit dollarit, DayMark sukeldub elavale varahaldusturule ja teeb seda värske meeskonnaga, kellel on nii kohalik kui ka laiem investeerimiskogemus; see on piirkonna potentsiaalsete klientide jaoks mängumuutus. InvestmentNews teatab, et Floridas äsja moodustatud meeskond pärineb Wells Fargost ja Janneyst, mille eesotsas on isa-tütre duo Steve ja Emily Rowe.

Rowes hakkab tegutsema nii Fort Lauderdale'is kui ka Stuartis asuvates kontorites. Nende kõrval on kvalifitseeritud nõustajad Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen ja Madison Iandoli, kellel on palju teadmisi pere finantsplaneerimisest, äristrateegiatest ja likviidsussündmuste struktureerimisest. Nimelt on suurem osa sellest meeskonnast varem koostööd teinud mõnes teises ettevõttes, rõhutades nende ühtset ametialast sidet. DayMarki kaasasutaja Mike Quin rõhutas, et see omandamine mitte ainult ei näita ettevõtte atraktiivsust "eliitmeeskondadele", vaid loob ka tugeva aluse Floridas elavale varahaldusstsenaariumile. Steve Rowe väljendas soovi oma teenuseid paremini vastavusse viia klientide tulemustega. Seda seisukohta kordas ka Emily Rowe, kes rõhutas täiskohaga usaldusisikuna tegutsemise eeliseid, mis tagab klientidele kvaliteetsema nõustamise.

Kohaloleku laiendamine

Kuid DayMarki ambitsioonid ei piirdu Floridaga. Ettevõte on rõhutanud oma kasvurežiimi muude strateegiliste sammudega, sealhulgas hiljutise tõuke teise nõustajate grupi poolt, kes tulid Thriventist, mis haldas umbes 220 miljonit dollarit varasid. See Minnesotas asuv meeskond on uhke selle üle, et on spetsialiseerunud klientidele, kes valmistuvad pensioniks või lähevad pensionile, keskendudes terviklikule lähenemisele finantsplaneerimisele. InvestmentNewsi andmetel toovad nõustajad Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila ja Ben Prchal kokku 30-aastase kogemuse, mis on rikastav täiendus DayMarki pakkumistele.

Nende kollektiivne nägemus keskendub sõltumatusele, mis võimaldab neil pakkuda teenuseid, mis vastavad tõeliselt klientide vajadustele. Nagu Trudeau märkis, on see paindlikkus kohandatud lahenduste pakkumisel ülioluline. Suundumust järgiv DayMark on varem tervitanud meeskonda, kes haldab 585 miljonit dollarit Wells Fargost Connecticutis, ja uurinud partnerlussuhteid Chicagos, rõhutades selle järeleandmatut laienemisviisi.

Kompassirühm ja kliendikeskne fookus

Koos oma julge Florida turuletoomisega teatas DayMark ka Compass Groupi lisamisest, märkides oma mütsi veel ühe sulge. Sellel grupil, kuhu kuuluvad T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky ja Joseph Schmidt, on klientide varasid enam kui 1,0 miljardi dollari väärtuses ja kogemusi on kokku üle 150 aasta. Wells Fargo Advisorsi Compass Groupi asutajaliige Twells kordas, kui oluline on oma investeerimiskavade kohandamine tänapäeva avatud arhitektuurikeskkonnas. Business Wire'i andmetel teenindavad nad mitmekesist kliendibaasi peredest kuni institutsioonideni. Nad on pühendunud isikupärastatud nõustamisele, mille eesmärk on rahuldada klientide konkreetseid vajadusi.

Huvitav on see, et sõltumatute finantsnõustajate, nagu ka DayMarki omad, olemus võimaldab neil erapooletute nõuannete osas eelise saada. Erinevalt suurematest ettevõtetest, mis on seotud konkreetsete toodetega, võivad sõltumatud nõustajad pakkuda objektiivsemaid teadmisi, kuigi kliendid peaksid siiski innukalt küsima olulisi küsimusi, mis on seotud võimalike konfliktide ja kuludega. Forbes arutleb selle üle, kuidas sõltumatud nõustajad võivad olla sama kvalifitseeritud kui nende kolleegid suuremates ettevõtetes, olles sageli sertifitseeritud finantsplaneerijad (CFP), kes eelistavad erapooletuid kliendikeskseid teenuseid.

Kiiresti areneval finantsnõustamisteenuste maastikul loob DayMark Wealth Partners niši, mis peegeldab kohanemist ja kasvu. Kuna nad sisenevad Florida varahaldusturule, on nende keskendumine sõltumatusele ja kohandatud lahendustele valmis reageerima klientidele, kes otsivad kohusetundlikke finantsstrateegiaid.