DayMark Wealth Partners laajenee Floridaan Elite Advisory Teamin avulla

DayMark Wealth Partners laajenee Floridaan Elite Advisory Teamin avulla

DayMark Wealth Partners, yritys, joka on tehnyt huiman nopealla kasvullaan, asettaa katseensa Floridaan. Äskettäin he ilmoittivat vaikuttavasta 350 miljoonan dollarin hankinnasta, mikä merkitsi debyyttiään Sunshine Statessa. DayMark, jolla on yhteensä 3,8 miljardia dollaria, on sukeltamassa eloisille varainhoitomarkkinoille, ja he tekevät sen uuden tiimin kanssa, jolla on sekä paikallista että laajempaa sijoituskokemusta. tämä on pelin muuttaja alueen potentiaalisille asiakkaille. InvestmentNews raportoi, että Floridassa äskettäin muodostettu joukkue on kotoisin Wells Fargosta ja Janneysta, ja siinä on isä-tytär-duo Steve ja Emily Rowe ruorissa.

Rowes toimii toimistoissa sekä Fort Lauderdalessa että Stuartissa. Heidän rinnallaan ovat ammattitaitoiset neuvonantajat Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen ja Madison Iandoli, jotka kukin tuovat runsaasti tietoa perheen taloussuunnittelusta, liiketoimintastrategioista ja likviditeettitapahtumien rakenteesta. On huomattava, että suurin osa tästä tiimistä on aiemmin tehnyt yhteistyötä toisessa yrityksessä, mikä on korostanut heidän yhtenäistä ammatillista sidetään. Mike Quin, yksi DayMarkin perustajista, korosti, että tämä hankinta ei ainoastaan ​​osoita yrityksen vetovoimaa "eliittiryhmiin", vaan myös luo vankan perustan vilkkaalle varallisuudenhoidon skenaariolle Floridassa. Steve Rowe ilmaisi halukkuutensa sovittaa palvelunsa tiiviimmin yhteen asiakkaiden tulosten kanssa. Emily Rowe toisti tämän mielipiteen, joka korosti kokopäiväisenä luottamushenkilönä toimimisen etuja, mikä varmistaa ensisijaisesti laadukkaamman neuvonnan asiakkaille.

Laajentuva läsnäolo

Mutta DayMarkin tavoitteet eivät pysähdy Floridaan. Yritys on korostanut kasvutapaansa muilla strategisilla toimenpiteillä, mukaan lukien äskettäinen lisäys toiselta neuvonantajaryhmältä, joka tuli Thriventistä, joka hallinnoi noin 220 miljoonan dollarin omaisuutta. Tämä Minnesotassa toimiva tiimi on ylpeä erikoistumisestaan ​​asiakkaisiin, jotka valmistautuvat eläkkeelle siirtymiseen ja keskittyvät kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan taloussuunnittelussa. InvestmentNewsin mukaan neuvonantajat Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila ja Ben Prchal tuovat mukanaan 30 vuoden kokemuksen, mikä on rikastuttava lisä DayMarkin tarjontaan.

Heidän yhteinen visionsa keskittyy riippumattomuuteen, minkä ansiosta he voivat tarjota palveluita, jotka todella vastaavat asiakkaiden tarpeita. Kuten Trudeau huomautti, tämä joustavuus on ratkaisevan tärkeää räätälöityjen ratkaisujen toimittamisessa. Suuntausta seurannut DayMark on aiemmin toivottanut tervetulleeksi 585 miljoonan dollarin ryhmän, joka hallinnoi 585 miljoonaa dollaria Wells Fargosta Connecticutissa, ja tutkinut kumppanuuksia Chicagossa korostaen sen säälimätöntä laajentumista.

Kompassiryhmä ja asiakaskeskeinen keskittyminen

Yhdessä rohkean Florida-lanseerauksensa kanssa DayMark ilmoitti myös Compass Groupin lisäämisestä, mikä merkitsi vielä yhden höyhenen korkkiinsa. Tällä ryhmällä, johon kuuluvat T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky ja Joseph Schmidt, on yli 1,0 miljardin dollarin asiakasomaisuus, ja sillä on yhteensä yli 150 vuoden kokemus. Twells, Compass Groupin perustajajäsen Wells Fargo Advisorsissa, toisti, kuinka tärkeää on pystyä mukauttamaan investointisuunnitelmiaan nykypäivän avoimessa arkkitehtuuriympäristössä. Ne palvelevat monipuolista asiakaskuntaa perheistä instituutioihin ja sitoutuvat henkilökohtaisiin neuvoihin, joiden tavoitteena on vastata asiakkaiden erityistarpeisiin, kuten Business Wire raportoi.

Mielenkiintoista on, että riippumattomien taloudellisten neuvonantajien luonne, kuten DayMarkin, antaa heille etulyöntiaseman puolueettomissa neuvoissa. Toisin kuin suuremmat, tiettyihin tuotteisiin sitoutuneet yritykset, riippumattomat neuvonantajat voivat tarjota objektiivisempia näkemyksiä, vaikka asiakkaiden tulisi silti olla innokkaita esittämään tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät mahdollisiin konflikteihin ja kustannuksiin. Forbes pohtii, kuinka riippumattomat neuvonantajat voivat todellakin olla yhtä päteviä kuin heidän kollegansa suuremmissa yrityksissä, jotka ovat usein sertifioituja taloussuunnittelijoita (CFP), jotka asettavat etusijalle puolueettomia asiakaskeskeisiä palveluja.

Nopeasti kehittyvässä talousneuvontapalveluissa DayMark Wealth Partners on luomassa markkinarakoa, joka heijastaa sopeutumista ja kasvua. Kun he uppoavat syvemmälle Floridan varallisuudenhoitomarkkinoille, heidän keskittymisensä riippumattomuuteen ja räätälöityihin ratkaisuihin on valmiina resonoimaan asiakkaiden kanssa, jotka etsivät tunnollisia rahoitusstrategioita.