DayMark Wealth Partners s'étend en Floride avec une équipe consultative d'élite

DayMark Wealth Partners s'étend en Floride avec une équipe consultative d'élite

DayMark Wealth Partners, une société qui a fait sensation avec sa croissance rapide, jette son dévolu sur la Floride. Récemment, ils ont annoncé une acquisition impressionnante de 350 millions de dollars, marquant leurs débuts dans le Sunshine State. Avec des actifs totalisant 3,8 milliards de dollars, DayMark se lance dans un marché dynamique de la gestion de patrimoine, et ce, avec une nouvelle équipe possédant une expérience à la fois locale et plus large en matière d'investissement ; cela change la donne pour les clients potentiels de la région. InvestmentNews rapporte que l'équipe nouvellement formée en Floride est originaire de Wells Fargo et Janney, avec à la barre le duo père-fille Steve et Emily Rowe.

Les Rowes opéreront à partir de bureaux à Fort Lauderdale et à Stuart. À leurs côtés se trouvent les conseillers compétents Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen et Madison Iandoli, chacun apportant une richesse de connaissances en planification financière familiale, en stratégies commerciales et en structuration d'événements de liquidité. Notamment, la plupart des membres de cette équipe ont déjà collaboré dans un autre cabinet, soulignant leur lien professionnel cohésif. Mike Quin, co-fondateur de DayMark, a souligné que cette acquisition démontre non seulement l'attrait de l'entreprise pour les « équipes d'élite », mais établit également une base solide dans le scénario animé de la gestion de patrimoine en Floride. Steve Rowe a exprimé son désir d'aligner plus étroitement ses services sur les résultats des clients, un sentiment repris par Emily Rowe, qui a souligné les avantages de fonctionner en tant que fiduciaire à temps plein, garantissant essentiellement des conseils de meilleure qualité aux clients.

Présence en expansion

Mais les ambitions de DayMark ne s’arrêtent pas à la Floride. La société a souligné son mode de croissance par d'autres mesures stratégiques, notamment le récent coup de pouce d'un autre groupe de conseillers venus de Thrivent, qui gérait environ 220 millions de dollars d'actifs. Cette équipe basée au Minnesota est fière de se spécialiser dans les clients qui se préparent à la retraite ou qui commencent à la retraite, en mettant l'accent sur une approche globale de la planification financière. Selon InvestmentNews, les conseillers Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila et Ben Prchal apportent une expérience combinée de 30 ans, marquant un ajout enrichissant aux offres de DayMark.

Leur vision collective est centrée sur l’indépendance, ce qui leur permet d’offrir des services réellement adaptés aux besoins des clients. Comme l’a souligné Trudeau, cette flexibilité est cruciale pour proposer des solutions sur mesure. DayMark, suivant la tendance, a précédemment accueilli une équipe gérant 585 millions de dollars depuis Wells Fargo dans le Connecticut et exploré des partenariats à Chicago, soulignant son approche d'expansion incessante.

Groupe Compass et orientation centrée sur le client

Parallèlement à son lancement audacieux en Floride, DayMark a également annoncé l'ajout du groupe Compass, marquant ainsi une autre plume dans son chapeau. Ce groupe, composé de T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky et Joseph Schmidt, possède plus de 1,0 milliard de dollars d'actifs clients et possède une expérience combinée de plus de 150 ans. Twells, membre fondateur du Compass Group chez Wells Fargo Advisors, a réitéré l'importance de pouvoir personnaliser ses plans d'investissement dans l'environnement d'architecture ouverte d'aujourd'hui. Ils servent une clientèle diversifiée, allant des familles aux institutions, affichant un engagement à fournir des conseils personnalisés visant à répondre aux besoins spécifiques des clients, comme le rapporte Business Wire.

Il est intéressant de noter que la nature des conseillers financiers indépendants, comme ceux de DayMark, leur confère un avantage en matière de conseils impartiaux. Contrairement aux grandes entreprises liées à des produits spécifiques, les conseillers indépendants peuvent offrir des informations plus objectives, même si les clients doivent toujours être disposés à poser des questions importantes liées aux conflits et aux coûts potentiels. Forbes explique comment les conseillers indépendants peuvent effectivement être aussi qualifiés que leurs homologues des grandes entreprises, étant souvent des planificateurs financiers certifiés (CFP) qui donnent la priorité à des services impartiaux axés sur le client.

Dans le paysage en évolution rapide des services de conseil financier, DayMark Wealth Partners se taille une niche qui reflète l'adaptation et la croissance. À mesure qu’ils s’implantent davantage sur le marché de la gestion de patrimoine en Floride, l’accent mis sur l’indépendance et les solutions sur mesure est sur le point de trouver un écho auprès des clients à la recherche de stratégies financières consciencieuses.