DayMark Wealth Partners širi se na Floridu s Elite Advisory Teamom

DayMark Wealth Partners širi se na Floridu s Elite Advisory Teamom

DayMark Wealth Partners, tvrtka koja je izazvala veliku pozornost svojim brzim rastom, usmjerava pogled na Floridu. Nedavno su najavili impresivnu akviziciju od 350 milijuna dolara, što je označilo njihov debi u Sunshine Stateu. S ukupnom imovinom od 3,8 milijardi dolara, DayMark ulazi u živahno tržište upravljanja imovinom, a to rade sa svježim timom koji ima lokalno i šire investicijsko iskustvo; ovo je promjena pravila za potencijalne klijente u regiji. InvestmentNews izvještava da novoosnovani tim na Floridi dolazi iz Wells Farga i Janneyja, a na čelu su dvojac otac-kći Steve i Emily Rowe.

Rowes će raditi iz ureda u Fort Lauderdaleu i Stuartu. Uz njih su vješti savjetnici Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen i Madison Iandoli, a svaki donosi bogato znanje o obiteljskom financijskom planiranju, poslovnim strategijama i strukturiranju događaja likvidnosti. Značajno je da je većina ovog tima prethodno surađivala u drugoj tvrtki, što naglašava njihovu kohezivnu profesionalnu vezu. Mike Quin, suosnivač DayMarka, istaknuo je da ova akvizicija ne samo da pokazuje privlačnost tvrtke "elitnim timovima", već i postavlja čvrste temelje u užurbanom scenariju upravljanja bogatstvom na Floridi. Steve Rowe izrazio je želju da bolje uskladi svoje usluge s ishodima klijenata, što je ponovila i Emily Rowe, koja je naglasila prednosti poslovanja kao fiducijari s punim radnim vremenom—u biti osiguravanje bolje kvalitete savjeta za klijente.

Širenje prisutnosti

Ali DayMarkove ambicije ne prestaju s Floridom. Tvrtka je naglasila svoj način rasta drugim strateškim potezima, uključujući nedavno pojačanje druge grupe savjetnika koji su došli iz Thriventa, koji je upravljao imovinom od oko 220 milijuna dolara. Ovaj tim sa sjedištem u Minnesoti ponosi se specijalizacijom za klijente koji se pripremaju ili ulaze u mirovinu, fokusirajući se na sveobuhvatan pristup financijskom planiranju. Prema InvestmentNewsu, savjetnici Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila i Ben Prchal donose kombinirano iskustvo od 30 godina, označavajući obogaćujući dodatak DayMarkovim ponudama.

Njihova kolektivna vizija usredotočena je na neovisnost, što im omogućuje da ponude usluge koje su doista usklađene s potrebama klijenata. Kao što je istaknuo Trudeau, ta je fleksibilnost ključna za isporuku prilagođenih rješenja. DayMark je, slijedeći trend, prethodno primio tim koji upravlja 585 milijuna dolara iz Wells Farga u Connecticutu i istražio partnerstva u Chicagu, naglašavajući svoj neumoljivi pristup širenju.

Compass Group i usmjerenost na klijenta

U tandemu s njihovim hrabrim lansiranjem na Floridi, DayMark je također najavio dodavanje Compass grupe, označavajući još jedno pero u njihovoj kapi. Ova grupa, uključujući T. Rodneyja Twellsa, Andrewa Sikorovskog i Josepha Schmidta, može se pohvaliti s više od 1,0 milijarde dolara imovine klijenata i kombiniranim iskustvom od preko 150 godina. Twells, član osnivač Compass grupe u Wells Fargo Advisors, ponovio je važnost mogućnosti prilagodbe svojih investicijskih planova u današnjem okruženju otvorene arhitekture. Opslužuju raznoliku bazu klijenata, od obitelji do institucija, razmećući se predanošću personaliziranim savjetima koji imaju za cilj zadovoljiti specifične potrebe klijenata, kako izvještava Business Wire.

Zanimljivo je da im priroda neovisnih financijskih savjetnika, poput onih u DayMarku, daje prednost kada su u pitanju nepristrani savjeti. Za razliku od većih tvrtki vezanih za određene proizvode, neovisni savjetnici mogu ponuditi objektivnije uvide, iako bi klijenti i dalje trebali biti zainteresirani za postavljanje važnih pitanja u vezi s potencijalnim sukobima i troškovima. Forbes raspravlja o tome kako neovisni savjetnici doista mogu biti jednako kvalificirani kao i njihovi kolege u većim tvrtkama, često certificirani financijski planeri (CFP) koji daju prioritet nepristranim uslugama usmjerenim na klijente.

U okruženju usluga financijskog savjetovanja koje se brzo razvija, DayMark Wealth Partners stvara nišu koja odražava prilagodbu i rast. Kako se dublje ugrađuju u tržište upravljanja imovinom Floride, njihov fokus na neovisnost i prilagođena rješenja spreman je naići na odjek kod klijenata koji traže savjesne financijske strategije.