A DayMark Wealth Partners elit tanácsadó csapattal Floridába terjeszkedik

A DayMark Wealth Partners elit tanácsadó csapattal Floridába terjeszkedik

A DayMark Wealth Partners, a gyors növekedésével nagy feltűnést keltő cég Floridát veszi célba. Nemrég bejelentettek egy lenyűgöző, 350 millió dolláros felvásárlást, amivel debütálnak a Sunshine State-ben. Az összesen 3,8 milliárd dolláros vagyonnal a DayMark egy élénk vagyonkezelési piac felé ugrik, és ezt egy friss csapattal teszik, akik mind helyi, mind szélesebb körű befektetési tapasztalattal rendelkeznek; ez egy változás a potenciális ügyfelek számára a régióban. Az InvestmentNews jelentése szerint az újonnan alakult floridai csapat Wells Fargoból és Janney-ből származik, Steve és Emily Rowe apa-lánya párossal az élen.

A Rowes Fort Lauderdale-ben és Stuartban is irodáiból fog működni. Mellettük van Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen és Madison Iandoli szakképzett tanácsadók, akik mindegyike rengeteg tudást hoz a családi pénzügyi tervezés, az üzleti stratégiák és a likviditási események strukturálása terén. Figyelemre méltó, hogy ennek a csapatnak a többsége korábban egy másik cégnél működött együtt, hangsúlyozva az összetartó szakmai köteléküket. Mike Quin, a DayMark társalapítója kiemelte, hogy ez az akvizíció nemcsak a cég vonzerejét mutatja be az „elitcsapatok” számára, hanem szilárd alapot teremt a nyüzsgő floridai vagyonkezelési forgatókönyvben. Steve Rowe kifejezte azon vágyát, hogy szolgáltatásaikat jobban összhangba hozzák az ügyfelek eredményeivel, ezt Emily Rowe is megerősítette, aki hangsúlyozta a teljes munkaidős vagyonkezelői tevékenység előnyeit – ami alapvetően jobb minőségű tanácsadást biztosít az ügyfelek számára.

Bővülő jelenlét

De DayMark ambíciói nem állnak meg Floridában. A cég más stratégiai lépésekkel is hangsúlyozta növekedési módját, ideértve a közelmúltban a Thrivent egy másik tanácsadói csoportjának fellendítését, amely körülbelül 220 millió dolláros vagyont kezelt. Ez a minnesotai székhelyű csapat büszke arra, hogy olyan ügyfelekre szakosodott, akik nyugdíjba vonulnak, vagy akik nyugdíjba vonulnak, és a pénzügyi tervezés átfogó megközelítésére összpontosítanak. Az InvestmentNews szerint Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila és Ben Prchal tanácsadók 30 év együttes tapasztalatával gazdagítják a DayMark kínálatát.

Kollektív látásmódjuk a függetlenségre összpontosít, ami lehetővé teszi számukra, hogy olyan szolgáltatásokat kínáljanak, amelyek valóban megfelelnek az ügyfelek igényeinek. Amint Trudeau rámutatott, ez a rugalmasság kulcsfontosságú a személyre szabott megoldások biztosításához. A DayMark, követve a trendet, korábban üdvözölte a Connecticut állambeli Wells Fargo 585 millió dollárt menedzselő csapatát, és Chicagóban tárt fel partnerkapcsolatokat, hangsúlyozva a könyörtelen terjeszkedési megközelítést.

Iránytű csoport és ügyfélközpontú fókusz

A merész floridai bevezetéssel párhuzamosan a DayMark bejelentette a Compass Group hozzáadását is, újabb tollat ​​jelölve meg sapkájában. Ez a csoport, köztük T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky és Joseph Schmidt, több mint 1,0 milliárd dolláros ügyfélvagyonnal büszkélkedhet, és több mint 150 éves tapasztalattal rendelkezik. Twells, a Wells Fargo Advisors Compass Group alapító tagja megismételte annak jelentőségét, hogy befektetési terveiket testreszabhatják a mai nyílt architektúrás környezetben. Változatos ügyfélkört szolgálnak ki, a családoktól az intézményekig, és a személyre szabott tanácsadás iránti elkötelezettségükről tanúskodnak, amelyek célja az ügyfelek egyedi igényeinek kielégítése, amint arról a Business Wire beszámolt.

Érdekes módon a független pénzügyi tanácsadók természete, mint például a DayMarknál, lehetővé teszi számukra, hogy előnyt élvezzenek, ha elfogulatlan tanácsadásról van szó. Ellentétben a konkrét termékekhez kötődő nagyobb cégektől, a független tanácsadók objektívebb betekintést nyújthatnak, bár az ügyfeleknek továbbra is szívesen tesznek fel fontos kérdéseket a lehetséges konfliktusokkal és költségekkel kapcsolatban. A Forbes azt tárgyalja, hogy a független tanácsadók miként lehetnek valóban ugyanolyan képzettek, mint a nagyobb cégeknél dolgozó társaik, gyakran minősített pénzügyi tervezők (CFP), akik az elfogulatlan ügyfélközpontú szolgáltatásokat részesítik előnyben.

A pénzügyi tanácsadási szolgáltatások gyorsan fejlődő környezetében a DayMark Wealth Partners olyan rést húz ki, amely az alkalmazkodást és a növekedést tükrözi. Ahogy egyre mélyebben beágyazódnak a floridai vagyonkezelési piacba, a függetlenségre és a testre szabott megoldásokra való összpontosításuk készen áll a lelkiismeretes pénzügyi stratégiákat kereső ügyfelek körében.