DayMark Wealth Partners si espande in Florida con il team di consulenza Elite

DayMark Wealth Partners si espande in Florida con il team di consulenza Elite

DayMark Wealth Partners, un'azienda che ha avuto un grande successo con la sua rapida crescita, sta puntando sulla Florida. Recentemente hanno annunciato un'impressionante acquisizione da 350 milioni di dollari, segnando il loro debutto nel Sunshine State. Con un patrimonio totale di 3,8 miliardi di dollari, DayMark si sta tuffando in un vivace mercato della gestione patrimoniale e lo sta facendo con un nuovo team che ha esperienza di investimento sia locale che più ampia; questo è un punto di svolta per i potenziali clienti nella regione. InvestmentNews riferisce che il team appena formato in Florida proviene da Wells Fargo e Janney, con la coppia padre-figlia Steve ed Emily Rowe al timone.

I Rowes opereranno dagli uffici sia di Fort Lauderdale che di Stuart. Al loro fianco ci sono gli esperti consulenti Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen e Madison Iandoli, ognuno dei quali apporta un patrimonio di conoscenze nella pianificazione finanziaria familiare, nelle strategie aziendali e nella strutturazione di eventi di liquidità. In particolare, la maggior parte di questo team ha precedentemente collaborato presso un’altra azienda, sottolineando il loro legame professionale coeso. Mike Quin, co-fondatore di DayMark, ha sottolineato che questa acquisizione non solo dimostra l’attrattiva dell’azienda per i “team d’élite”, ma pone anche solide basi nel vivace scenario della gestione patrimoniale in Florida. Steve Rowe ha espresso il desiderio di allineare maggiormente i propri servizi ai risultati dei clienti, un sentimento ripreso da Emily Rowe, che ha sottolineato i vantaggi di operare come fiduciari a tempo pieno, garantendo essenzialmente una consulenza di migliore qualità per i clienti.

Presenza in espansione

Ma le ambizioni di DayMark non si fermano alla Florida. L’azienda ha sottolineato la sua modalità di crescita con altre mosse strategiche, incluso un recente impulso da parte di un altro gruppo di consulenti saliti a bordo da Thrivent, che gestiva asset per circa 220 milioni di dollari. Questo team con sede nel Minnesota è orgoglioso di specializzarsi in clienti che si stanno preparando o stanno entrando in pensione, concentrandosi su un approccio globale alla pianificazione finanziaria. Secondo InvestmentNews, i consulenti Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila e Ben Prchal portano un'esperienza combinata di 30 anni, segnando un'aggiunta arricchente alle offerte di DayMark.

La loro visione collettiva è incentrata sull’indipendenza, che consente loro di offrire servizi che si allineano veramente alle esigenze dei clienti. Come ha sottolineato Trudeau, questa flessibilità è fondamentale per fornire soluzioni su misura. DayMark, seguendo la tendenza, ha precedentemente accolto un team che gestisce 585 milioni di dollari da Wells Fargo nel Connecticut e ha esplorato partnership a Chicago, sottolineando il suo incessante approccio di espansione.

Compass Group e focus incentrato sul cliente

In concomitanza con il loro audace lancio in Florida, DayMark ha anche annunciato l'aggiunta del Compass Group, segnando un altro fiore all'occhiello. Questo gruppo, che comprende T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky e Joseph Schmidt, vanta più di 1 miliardo di dollari in asset clienti e un'esperienza combinata di oltre 150 anni. Twells, membro fondatore del Compass Group presso Wells Fargo Advisors, ha ribadito l’importanza di poter personalizzare i propri piani di investimento nell’odierno ambiente ad architettura aperta. Servono una base di clienti diversificata, dalle famiglie alle istituzioni, ostentando un impegno verso una consulenza personalizzata che mira a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, come riportato da Business Wire.

È interessante notare che la natura dei consulenti finanziari indipendenti, come quelli di DayMark, consente loro un vantaggio quando si tratta di consulenza imparziale. A differenza delle aziende più grandi legate a prodotti specifici, i consulenti indipendenti possono offrire approfondimenti più oggettivi, anche se i clienti dovrebbero comunque essere disposti a porre domande importanti relative a potenziali conflitti e costi. Forbes discute di come i consulenti indipendenti possano effettivamente essere qualificati quanto le loro controparti di aziende più grandi, spesso essendo pianificatori finanziari certificati (CFP) che danno priorità a servizi imparziali incentrati sul cliente.

Nel panorama in rapida evoluzione dei servizi di consulenza finanziaria, DayMark Wealth Partners si sta ritagliando una nicchia che riflette l'adattamento e la crescita. Man mano che si inseriscono sempre più nel mercato della gestione patrimoniale della Florida, la loro attenzione all’indipendenza e alle soluzioni su misura è pronta a entrare in risonanza con i clienti che cercano strategie finanziarie coscienziose.