DayMark Wealth Partners plečiasi į Floridą su elitine patarėjų komanda

DayMark Wealth Partners plečiasi į Floridą su elitine patarėjų komanda

„DayMark Wealth Partners“ – sparčiai auganti įmonė, kuri savo žvilgsnius skiria Floridoje. Neseniai jie paskelbė apie įspūdingą 350 milijonų dolerių įsigijimą, pažymėdami savo debiutą Saulėtekio valstijoje. Turėdama 3,8 mlrd. USD turtą, „DayMark“ neria į gyvybingą turto valdymo rinką ir tai daro su nauja komanda, turinčia tiek vietinės, tiek platesnės investavimo patirties; Tai gali pakeisti potencialius klientus regione. „InvestmentNews“ praneša, kad Floridoje naujai suformuota komanda yra kilusi iš Wells Fargo ir Janney, o jos vairą sudaro tėvo ir dukters duetas Steve'as ir Emily Rowe.

„Rowes“ dirbs biuruose Fort Loderdeilyje ir Stuarte. Kartu su jais dirba kvalifikuoti patarėjai Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen ir Madison Iandoli, kurių kiekvienas turi daug žinių apie šeimos finansų planavimą, verslo strategijas ir likvidumo įvykių struktūrizavimą. Pažymėtina, kad dauguma šios komandos anksčiau bendradarbiavo kitoje įmonėje, pabrėždami jų darnų profesinį ryšį. Mike'as Quinas, „DayMark“ įkūrėjas, pabrėžė, kad šis įsigijimas ne tik parodo įmonės patrauklumą „elitinėms komandoms“, bet ir sukuria tvirtą pagrindą šurmuliuojančiam Floridos turto valdymo scenarijui. Steve'as Rowe'as išreiškė troškimą glaudžiau suderinti savo paslaugas su klientų rezultatais, o tai pakartojo Emily Rowe, pabrėžusi visą darbo dieną dirbančių patikėtinių privalumus, iš esmės užtikrinant geresnės kokybės konsultacijas klientams.

Išplečiamas buvimas

Tačiau DayMark ambicijos nesibaigia Floridoje. Įmonė pabrėžė savo augimo režimą kitais strateginiais žingsniais, įskaitant neseniai padrąsintą kitą patarėjų grupę, atvykusią iš „Thrivent“, kuri valdė apie 220 mln. USD turto. Ši Minesotoje įsikūrusi komanda didžiuojasi tuo, kad specializuojasi klientų, kurie ruošiasi išeiti į pensiją arba išeina į pensiją, srityje, daugiausia dėmesio skiriant visapusiškam požiūriui į finansų planavimą. „InvestmentNews“ teigimu, patarėjai Mike'as Trudeau, Mattas Merrickas, Benas Ollila ir Benas Prchalis turi bendrą 30 metų patirtį, o tai praturtina „DayMark“ pasiūlymus.

Jų kolektyvinė vizija orientuota į nepriklausomybę, kuri leidžia jiems pasiūlyti paslaugas, kurios tikrai atitinka klientų poreikius. Kaip pabrėžė Trudeau, šis lankstumas yra labai svarbus norint pateikti pritaikytus sprendimus. „DayMark“, laikydamasi šios tendencijos, anksčiau pasveikino komandą, kuri valdo 585 mln. USD iš „Wells Fargo“ Konektikute, ir ištyrė partnerystes Čikagoje, pabrėždama jos nenumaldomą plėtros metodą.

Kompaso grupė ir į klientą orientuotas dėmesys

Kartu su drąsiu pasirodymu Floridoje „DayMark“ taip pat paskelbė apie „Compass Group“ pridėjimą, pažymėdama dar vieną plunksną savo kepurėje. Ši grupė, kurią sudaro T. Rodney Twells, Andrew Sikorovskis ir Josephas Schmidtas, gali pasigirti daugiau nei 1,0 milijardo dolerių klientų turtu ir turi daugiau nei 150 metų patirtį. Twellsas, „Wells Fargo Advisors“ kompaso grupės narys, pakartojo, kaip svarbu pritaikyti savo investicijų planus šiandieninėje atviros architektūros aplinkoje. Kaip praneša „Business Wire“, jie aptarnauja įvairią klientų bazę – nuo ​​šeimų iki įstaigų, demonstruodami įsipareigojimą teikti asmenines konsultacijas, kuriomis siekiama patenkinti konkrečius klientų poreikius.

Įdomu tai, kad nepriklausomų finansų patarėjų, kaip ir DayMark, prigimtis suteikia jiems pranašumą, kai reikia nešališkų patarimų. Skirtingai nei didesnės įmonės, užsiimančios tam tikrais produktais, nepriklausomi konsultantai gali pasiūlyti objektyvesnių įžvalgų, nors klientai vis tiek turėtų būti linkę užduoti svarbius klausimus, susijusius su galimais konfliktais ir išlaidomis. „Forbes“ aptaria, kaip nepriklausomi patarėjai iš tiesų gali būti tokie pat kvalifikuoti kaip ir jų kolegos didesnėse įmonėse, dažnai sertifikuoti finansų planuotojai (CFP), teikiantys pirmenybę nešališkoms į klientus orientuotoms paslaugoms.

Sparčiai besikeičiančioje finansinių konsultavimo paslaugų srityje „DayMark Wealth Partners“ skiria nišą, atspindinčią prisitaikymą ir augimą. Kai jie vis labiau įsilieja į Floridos turto valdymo rinką, jų dėmesys nepriklausomybei ir pritaikytiems sprendimams yra pasirengęs rezonuoti su klientais, ieškančiais sąžiningų finansinių strategijų.