DayMark Wealth Partners izvēršas Floridā ar elitāro padomdevēju komandu

DayMark Wealth Partners izvēršas Floridā ar elitāro padomdevēju komandu

Uzņēmums DayMark Wealth Partners, kas ar savu straujo izaugsmi ir guvis ievērojamus panākumus, vērš uzmanību uz Floridu. Nesen viņi paziņoja par iespaidīgu 350 miljonu dolāru iegādi, atzīmējot savu debiju Sunshine State. Ar aktīviem, kuru kopējais apjoms ir 3,8 miljardi ASV dolāru, DayMark ienirst dinamiskā bagātības pārvaldības tirgū, un viņi to dara ar jaunu komandu, kurai ir gan vietēja, gan plašāka ieguldījumu pieredze; tas ir pārmaiņu potenciālajiem klientiem reģionā. InvestmentNews ziņo, ka jaunizveidotā komanda Floridā nāk no Wells Fargo un Janney, kurā pie stūres ir tēva un meitas duets Stīvs un Emīlija Rova.

Rowes darbosies no birojiem gan Fortloderdeilā, gan Stjuartā. Līdzās viņiem ir prasmīgi padomdevēji Viktorija Rikere, Patriks Straders, Šeins Kalens un Medisona Iandoli, un katrs sniedz bagātīgas zināšanas ģimenes finanšu plānošanā, biznesa stratēģijās un likviditātes notikumu strukturēšanā. Jāatzīmē, ka lielākā daļa šīs komandas iepriekš ir sadarbojusies citā firmā, uzsverot viņu vienoto profesionālo saikni. Maiks Kvins, DayMark līdzdibinātājs, uzsvēra, ka šī iegāde ne tikai demonstrē firmas pievilcību "elites komandām", bet arī nosaka stabilu pamatu rosīgajam bagātības pārvaldības scenārijam Floridā. Stīvs Rovs izteica vēlmi ciešāk saskaņot savus pakalpojumus ar klientu rezultātiem, un šo viedokli atkārtoja Emīlija Rova, kura uzsvēra priekšrocības, ko sniedz pilna laika uzticības persona, kas būtībā nodrošina labākas kvalitātes konsultācijas klientiem.

Klātbūtnes paplašināšana

Bet DayMark ambīcijas neapstājas ar Floridu. Uzņēmums ir uzsvēris savu izaugsmes režīmu ar citiem stratēģiskiem soļiem, tostarp nesenu stimulu no citas padomnieku grupas, kas ieradās no Thrivent, kura pārvaldīja aptuveni 220 miljonus USD aktīvus. Šī Minesotā bāzētā komanda lepojas ar to, ka specializējas klientiem, kuri gatavojas vai ieiet pensijā, koncentrējoties uz visaptverošu pieeju finanšu plānošanai. Saskaņā ar InvestmentNews, padomnieki Maiks Trudo, Mets Meriks, Bens Ollila un Bens Pršals apvieno 30 gadu pieredzi, kas ir bagātinošs papildinājums DayMark piedāvājumam.

Viņu kolektīvā vīzija ir vērsta uz neatkarību, kas ļauj viņiem piedāvāt pakalpojumus, kas patiesi atbilst klientu vajadzībām. Kā norādīja Trudeau, šī elastība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu pielāgotus risinājumus. DayMark, sekojot šai tendencei, iepriekš ir sveicis komandu, kas pārvalda 585 miljonus USD no Wells Fargo Konektikutā, un izpētīja partnerības Čikāgā, uzsverot tās nerimstošās paplašināšanās pieeju.

Kompasa grupa un fokuss uz klientu

Vienlaikus ar savu drosmīgo Floridas palaišanu DayMark paziņoja arī par Compass Group pievienošanu, iezīmējot vēl vienu spalvu savā vāciņā. Šī grupa, tostarp T. Rodnijs Tvelss, Endrjū Sikorovskis un Džozefs Šmits, lepojas ar vairāk nekā 1,0 miljardu ASV dolāru klientu aktīviem, un tai ir vairāk nekā 150 gadu pieredze. Twells, Wells Fargo Advisors Compass Group dibinātājs, atkārtoti uzsvēra, cik svarīgi ir pielāgot savus ieguldījumu plānus mūsdienu atvērtās arhitektūras vidē. Tie apkalpo daudzveidīgu klientu bāzi, sākot no ģimenēm līdz iestādēm, apņemoties sniegt personalizētus padomus, kuru mērķis ir apmierināt konkrētas klientu vajadzības, kā ziņo Business Wire.

Interesanti, ka neatkarīgie finanšu konsultanti, piemēram, DayMark, dod viņiem priekšrocības, kad runa ir par objektīviem padomiem. Atšķirībā no lielākiem uzņēmumiem, kas saistīti ar konkrētiem produktiem, neatkarīgi konsultanti var sniegt objektīvāku ieskatu, lai gan klientiem joprojām vajadzētu uzdot svarīgus jautājumus, kas saistīti ar iespējamiem konfliktiem un izmaksām. Forbes apspriež, kā neatkarīgie padomdevēji patiešām var būt tikpat kvalificēti kā viņu kolēģi lielākos uzņēmumos, bieži vien ir sertificēti finanšu plānotāji (CFP), kas par prioritāti piešķir objektīvus, uz klientu orientētus pakalpojumus.

Strauji mainīgajā finanšu konsultāciju pakalpojumu vidē DayMark Wealth Partners veido nišu, kas atspoguļo pielāgošanos un izaugsmi. Tā kā viņi arvien vairāk iekļaujas Floridas bagātības pārvaldības tirgū, viņu koncentrēšanās uz neatkarību un pielāgotiem risinājumiem ir gatava rezonēt ar klientiem, kuri meklē apzinīgas finanšu stratēģijas.