DayMark Wealth Partners breidt uit naar Florida met Elite Advisory Team

DayMark Wealth Partners breidt uit naar Florida met Elite Advisory Team

DayMark Wealth Partners, een bedrijf dat behoorlijk wat indruk heeft gemaakt met zijn snelle groei, richt zijn zinnen op Florida. Onlangs kondigden ze een indrukwekkende overname van $ 350 miljoen aan, waarmee ze hun debuut in de Sunshine State markeerden. Met activa ter waarde van in totaal $3,8 miljard duikt DayMark in een levendige markt voor vermogensbeheer, en ze doen dit met een nieuw team dat zowel lokale als bredere beleggingservaring heeft; dit is een game-changer voor potentiële klanten in de regio. InvestmentNews meldt dat het nieuw gevormde team in Florida afkomstig is van Wells Fargo en Janney, met vader-dochterduo Steve en Emily Rowe aan het roer.

The Rowes zullen opereren vanuit kantoren in zowel Fort Lauderdale als Stuart. Naast hen bevinden zich bekwame adviseurs Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen en Madison Iandoli, die elk een schat aan kennis inbrengen op het gebied van financiële planning voor gezinnen, bedrijfsstrategieën en het structureren van liquiditeitsgebeurtenissen. Opvallend is dat het grootste deel van dit team eerder bij een ander bedrijf heeft samengewerkt, wat hun hechte professionele band onderstreept. Mike Quin, mede-oprichter van DayMark, benadrukte dat deze overname niet alleen de aantrekkingskracht van het bedrijf op ‘eliteteams’ laat zien, maar ook een solide basis legt in het bruisende scenario voor vermogensbeheer in Florida. Steve Rowe gaf uiting aan de wens om hun dienstverlening nauwer af te stemmen op de klantresultaten, een sentiment dat werd weerspiegeld door Emily Rowe, die de voordelen benadrukte van het werken als fulltime fiduciaires, waardoor klanten in essentie advies van betere kwaliteit konden krijgen.

Uitbreidende aanwezigheid

Maar de ambities van DayMark houden niet op bij Florida. Het bedrijf heeft zijn groeiwijze onderstreept met andere strategische stappen, waaronder een recente impuls van een andere groep adviseurs die aan boord kwamen van Thrivent, dat ongeveer $220 miljoen aan activa beheerde. Dit in Minnesota gevestigde team is er trots op gespecialiseerd te zijn in cliënten die zich voorbereiden op hun pensioen of die met pensioen gaan, waarbij de nadruk ligt op een alomvattende benadering van financiële planning. Volgens InvestmentNews brengen adviseurs Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila en Ben Prchal een gecombineerde ervaring van 30 jaar mee, wat een verrijkende aanvulling vormt op het aanbod van DayMark.

Hun gezamenlijke visie is gericht op onafhankelijkheid, waardoor ze diensten kunnen aanbieden die echt aansluiten bij de behoeften van de klant. Zoals Trudeau opmerkte, is deze flexibiliteit cruciaal voor het leveren van oplossingen op maat. DayMark heeft, in navolging van de trend, eerder een team verwelkomd dat 585 miljoen dollar beheerde van Wells Fargo in Connecticut en partnerschappen onderzocht in Chicago, wat de meedogenloze expansieaanpak onderstreepte.

Compass Group en klantgerichte focus

Samen met hun gedurfde lancering in Florida kondigde DayMark ook de toevoeging aan van de Compass Group, wat nog een veer op hun pet betekende. Deze groep, waaronder T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky en Joseph Schmidt, beschikt over meer dan $1,0 miljard aan klantvermogen en heeft een gecombineerde ervaring van meer dan 150 jaar. Twells, een van de oprichters van de Compass Group bij Wells Fargo Advisors, herhaalde het belang van het kunnen aanpassen van hun investeringsplannen in de huidige open architectuuromgeving. Ze bedienen een divers klantenbestand, van gezinnen tot instellingen, en pronken met hun toewijding aan persoonlijk advies dat erop gericht is aan specifieke klantbehoeften te voldoen, zoals gerapporteerd door Business Wire.

Interessant is dat de aard van onafhankelijke financiële adviseurs, zoals die bij DayMark, hen een voorsprong geeft als het gaat om onpartijdig advies. In tegenstelling tot grotere bedrijven die gebonden zijn aan specifieke producten, kunnen onafhankelijke adviseurs objectievere inzichten bieden, hoewel klanten er nog steeds op gebrand moeten zijn belangrijke vragen te stellen met betrekking tot potentiële conflicten en kosten. Forbes bespreekt hoe onafhankelijke adviseurs inderdaad net zo gekwalificeerd kunnen zijn als hun tegenhangers bij grotere bedrijven, vaak gecertificeerde financiële planners (CFP's) die prioriteit geven aan onbevooroordeelde klantgerichte diensten.

In het snel evoluerende landschap van financiële adviesdiensten is DayMark Wealth Partners een niche aan het uitbouwen die aanpassing en groei weerspiegelt. Naarmate ze zich dieper verankeren in de markt voor vermogensbeheer in Florida, staat hun focus op onafhankelijkheid en op maat gemaakte oplossingen klaar om weerklank te vinden bij klanten die op zoek zijn naar gewetensvolle financiële strategieën.