DayMark Wealth Partners wkracza na Florydę z elitarnym zespołem doradców

DayMark Wealth Partners wkracza na Florydę z elitarnym zespołem doradców

DayMark Wealth Partners, firma, która zyskała popularność dzięki szybkiemu rozwojowi, skupia się na Florydzie. Niedawno ogłosili imponujące przejęcie za 350 milionów dolarów, co oznaczało ich debiut w Sunshine State. Dysponując aktywami o łącznej wartości 3,8 miliarda dolarów, DayMark wkracza na tętniący życiem rynek zarządzania majątkiem i robi to z nowym zespołem, który ma zarówno lokalne, jak i szersze doświadczenie inwestycyjne; jest to zmiana zasad gry dla potencjalnych klientów w regionie. InvestmentNews donosi, że nowo utworzony zespół na Florydzie pochodzi z Wells Fargo i Janney, a na czele stoi duet ojciec-córka, Steve i Emily Rowe.

The Rowes będą działać z biur w Fort Lauderdale i Stuart. Obok nich pracują wykwalifikowani doradcy Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen i Madison Iandoli, z których każdy wnosi bogatą wiedzę na temat planowania finansowego rodziny, strategii biznesowych i strukturyzacji zdarzeń związanych z płynnością. Warto zauważyć, że większość tego zespołu współpracowała wcześniej w innej firmie, co podkreśla ich spójną więź zawodową. Mike Quin, współzałożyciel DayMark, podkreślił, że to przejęcie nie tylko pokazuje atrakcyjność firmy dla „elitarnych zespołów”, ale także tworzy solidne podstawy w tętniącym życiem scenariuszu zarządzania majątkiem na Florydzie. Steve Rowe wyraził chęć lepszego dostosowania swoich usług do wyników klientów, co zostało powtórzone przez Emily Rowe, która podkreśliła zalety pracy w charakterze powierników zatrudnionych na pełny etat, co zasadniczo zapewnia klientom lepszą jakość porad.

Rozszerzanie obecności

Ale ambicje DayMark nie kończą się na Florydzie. Firma podkreśliła swój sposób rozwoju innymi strategicznymi posunięciami, w tym niedawnym wsparciem ze strony innej grupy doradców, którzy przeszli na pokład firmy Thrivent, która zarządzała aktywami o wartości około 220 milionów dolarów. Ten zespół z siedzibą w Minnesocie szczyci się specjalizacją w obsłudze klientów przygotowujących się do emerytury lub wchodzących na nią, koncentrując się na kompleksowym podejściu do planowania finansowego. Według InvestmentNews doradcy Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila i Ben Prchal wnoszą wspólne doświadczenie zdobyte na przestrzeni 30 lat, co stanowi wzbogacający dodatek do oferty DayMark.

Ich wspólna wizja koncentruje się na niezależności, która pozwala im oferować usługi, które rzeczywiście odpowiadają potrzebom klientów. Jak zauważył Trudeau, ta elastyczność jest kluczowa dla dostarczania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. DayMark, podążając za tym trendem, przyjął już wcześniej zespół zarządzający Wells Fargo w Connecticut o wartości 585 milionów dolarów i badał możliwości partnerstwa w Chicago, podkreślając swoje nieustanne podejście do ekspansji.

Grupa Compass i koncentracja na kliencie

Równolegle ze swoją odważną premierą na Florydzie firma DayMark ogłosiła także dodanie Compass Group, co oznacza kolejne pióro w ich historii. Grupa ta, w skład której wchodzą T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky i Joseph Schmidt, może poszczycić się aktywami klientów o wartości ponad 1,0 miliarda dolarów i łącznym doświadczeniem sięgającym ponad 150 lat. Twells, członek-założyciel grupy Compass w Wells Fargo Advisors, ponownie podkreślił znaczenie możliwości dostosowywania planów inwestycyjnych do potrzeb dzisiejszego środowiska otwartej architektury. Obsługują zróżnicowaną bazę klientów, od rodzin po instytucje, szczycąc się zaangażowaniem w udzielanie spersonalizowanych porad, których celem jest zaspokojenie konkretnych potrzeb klientów, jak podaje Business Wire.

Co ciekawe, charakter niezależnych doradców finansowych, takich jak ci w DayMark, zapewnia im przewagę, jeśli chodzi o bezstronne doradztwo. W przeciwieństwie do większych firm przywiązanych do konkretnych produktów, niezależni doradcy mogą oferować bardziej obiektywne spostrzeżenia, chociaż klienci nadal powinni chętnie zadawać ważne pytania związane z potencjalnymi konfliktami i kosztami. Forbes omawia, w jaki sposób niezależni doradcy mogą rzeczywiście posiadać takie same kwalifikacje, jak ich odpowiednicy w większych firmach, często będąc certyfikowanymi planistami finansowymi (CFP), dla których priorytetem są bezstronne usługi zorientowane na klienta.

W szybko rozwijającym się krajobrazie usług doradztwa finansowego DayMark Wealth Partners tworzy niszę odzwierciedlającą adaptację i rozwój. W miarę zagłębiania się w rynek zarządzania majątkiem na Florydzie, ich nacisk na niezależność i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania z pewnością przypadnie do gustu klientom poszukującym świadomych strategii finansowych.