DayMark Wealth Partners se expande para a Flórida com equipe de consultoria Elite

DayMark Wealth Partners se expande para a Flórida com equipe de consultoria Elite

DayMark Wealth Partners, uma empresa que causou grande impacto com seu rápido crescimento, está de olho na Flórida. Recentemente, eles anunciaram uma aquisição impressionante de US$ 350 milhões, marcando sua estreia no Sunshine State. Com ativos totalizando US$ 3,8 bilhões, a DayMark está mergulhando em um mercado vibrante de gestão de patrimônio, e está fazendo isso com uma equipe nova que tem experiência em investimentos locais e mais ampla; isso é uma virada de jogo para clientes em potencial na região. InvestmentNews relata que a equipe recém-formada na Flórida vem de Wells Fargo e Janney, com a dupla pai e filha Steve e Emily Rowe no comando.

Os Rowes operarão em escritórios em Fort Lauderdale e Stuart. Ao lado deles estão os consultores qualificados Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen e Madison Iandoli, cada um trazendo um vasto conhecimento em planejamento financeiro familiar, estratégias de negócios e estruturação de eventos de liquidez. Notavelmente, a maior parte desta equipa já colaborou anteriormente noutra empresa, sublinhando o seu vínculo profissional coeso. Mike Quin, cofundador da DayMark, destacou que esta aquisição não apenas mostra o apelo da empresa para “equipes de elite”, mas também estabelece uma base sólida no movimentado cenário de gestão de patrimônio na Flórida. Steve Rowe expressou o desejo de alinhar mais estreitamente os seus serviços com os resultados dos clientes, um sentimento partilhado por Emily Rowe, que enfatizou as vantagens de operar como fiduciários a tempo inteiro, garantindo essencialmente aconselhamento de melhor qualidade aos clientes.

Presença em Expansão

Mas as ambições do DayMark não param na Flórida. A empresa ressaltou seu modo de crescimento com outros movimentos estratégicos, incluindo um recente impulso de outro grupo de consultores que veio da Thrivent, que administrava cerca de US$ 220 milhões em ativos. Esta equipe sediada em Minnesota se orgulha de ser especializada em clientes que estão se preparando ou entrando na aposentadoria, concentrando-se em uma abordagem abrangente de planejamento financeiro. De acordo com a InvestmentNews, os consultores Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila e Ben Prchal trazem uma experiência combinada de 30 anos, marcando uma adição enriquecedora às ofertas do DayMark.

A sua visão coletiva centra-se na independência, o que lhes permite oferecer serviços verdadeiramente alinhados com as necessidades dos clientes. Como salientou Trudeau, esta flexibilidade é crucial para fornecer soluções personalizadas. A DayMark, seguindo a tendência, já recebeu anteriormente uma equipe que gerencia US$ 585 milhões do Wells Fargo em Connecticut e explorou parcerias em Chicago, ressaltando sua abordagem de expansão incansável.

Grupo Compass e foco centrado no cliente

Junto com seu ousado lançamento na Flórida, a DayMark também anunciou a adição do Compass Group, marcando mais uma conquista. Este grupo, que inclui T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky e Joseph Schmidt, possui mais de US$ 1 bilhão em ativos de clientes e tem uma experiência combinada de mais de 150 anos. Twells, membro fundador do Compass Group da Wells Fargo Advisors, reiterou a importância de poder personalizar seus planos de investimento no ambiente atual de arquitetura aberta. Atendem uma base diversificada de clientes, desde famílias até instituições, ostentando um compromisso com o aconselhamento personalizado que visa atender às necessidades específicas dos clientes, conforme relatado pela Business Wire.

Curiosamente, a natureza dos consultores financeiros independentes, como os da DayMark, permite-lhes uma vantagem quando se trata de aconselhamento imparcial. Ao contrário das empresas maiores ligadas a produtos específicos, os consultores independentes podem oferecer conhecimentos mais objectivos, embora os clientes ainda devam estar interessados ​​em fazer perguntas importantes relacionadas com potenciais conflitos e custos. A Forbes discute como os consultores independentes podem de facto ser tão qualificados como os seus homólogos em empresas maiores, sendo muitas vezes planeadores financeiros certificados (CFPs) que dão prioridade a serviços imparciais centrados no cliente.

No cenário em rápida evolução dos serviços de consultoria financeira, a DayMark Wealth Partners está a criar um nicho que reflete a adaptação e o crescimento. À medida que se integram cada vez mais no mercado de gestão de fortunas da Florida, o seu foco na independência e em soluções personalizadas está preparado para ressoar junto dos clientes que procuram estratégias financeiras conscientes.