DayMark Wealth Partners se extinde în Florida cu Elite Advisory Team

DayMark Wealth Partners se extinde în Florida cu Elite Advisory Team

DayMark Wealth Partners, o firmă care a făcut destul de zgomot cu creșterea sa rapidă, își pune ochii pe Florida. Recent, au anunțat o achiziție impresionantă de 350 de milioane de dolari, marcând debutul lor în Sunshine State. Cu active în valoare totală de 3,8 miliarde USD, DayMark se scufundă pe o piață vibrantă de gestionare a averii și o realizează cu o echipă proaspătă care are atât experiență locală, cât și mai largă în investiții; aceasta este o schimbare de joc pentru potențialii clienți din regiune. InvestmentNews relatează că echipa nou formată din Florida provine din Wells Fargo și Janney, având la cârmă duoul tată-fiică Steve și Emily Rowe.

The Rowes va opera din birouri atât în ​​Fort Lauderdale, cât și în Stuart. Alături de ei sunt consilieri calificați Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen și Madison Iandoli, fiecare aducând o mulțime de cunoștințe în planificarea financiară a familiei, strategiile de afaceri și structurarea evenimentelor de lichiditate. În special, cea mai mare parte a acestei echipe a colaborat anterior la o altă firmă, subliniind legătura lor profesională coerentă. Mike Quin, un co-fondator al DayMark, a subliniat că această achiziție nu numai că arată atractia companiei pentru „echipele de elită”, ci și pune o bază solidă în scenariul plin de viață de gestionare a averii din Florida. Steve Rowe și-a exprimat dorința de a-și alinia mai îndeaproape serviciile cu rezultatele clienților, un sentiment la care a ecou Emily Rowe, care a subliniat avantajele operațiunii ca fiduciari cu normă întreagă - în esență, asigurând consiliere de mai bună calitate pentru clienți.

Extinderea Prezenței

Dar ambițiile lui DayMark nu se opresc cu Florida. Firma și-a subliniat modul de creștere cu alte mișcări strategice, inclusiv un impuls recent din partea unui alt grup de consilieri care au venit la bord de la Thrivent, care a gestionat aproximativ 220 de milioane de dolari în active. Această echipă din Minnesota se mândrește cu faptul că se specializează în clienții care se pregătesc pentru pensionare sau care intră la pensie, concentrându-se pe o abordare cuprinzătoare a planificării financiare. Potrivit InvestmentNews, consilierii Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila și Ben Prchal aduc o experiență combinată de 30 de ani, marcând un plus îmbogățitor la ofertele DayMark.

Viziunea lor colectivă se concentrează pe independență, ceea ce le permite să ofere servicii care se aliniază cu adevărat nevoilor clienților. După cum a subliniat Trudeau, această flexibilitate este crucială pentru furnizarea de soluții personalizate. DayMark, urmând tendința, a salutat anterior o echipă care gestionează 585 de milioane de dolari de la Wells Fargo din Connecticut și a explorat parteneriate în Chicago, subliniind abordarea sa de expansiune neobosită.

Compass Group și focus centrat pe client

În tandem cu lansarea lor îndrăzneață în Florida, DayMark a anunțat și adăugarea Compass Group, marcând încă o pană în șapca lor. Acest grup, incluzând T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky și Joseph Schmidt, se mândrește cu mai mult de 1,0 miliarde USD în active ale clienților și are o experiență combinată de peste 150 de ani. Twells, un membru fondator al Compass Group la Wells Fargo Advisors, a reiterat importanța de a-și putea personaliza planurile de investiții în mediul de arhitectură deschis de astăzi. Aceștia servesc o bază diversă de clienți, de la familii la instituții, afișând un angajament față de consiliere personalizată, care urmărește să răspundă nevoilor specifice ale clienților, după cum a raportat Business Wire.

Interesant este că natura consilierilor financiari independenți, cum ar fi cei de la DayMark, le oferă un avantaj atunci când vine vorba de consiliere imparțială. Spre deosebire de firmele mai mari legate de produse specifice, consilierii independenți pot oferi mai multe perspective obiective, deși clienții ar trebui să fie în continuare dornici să pună întrebări importante legate de potențiale conflicte și costuri. Forbes discută despre modul în care consilierii independenți pot fi într-adevăr la fel de calificați ca și omologii lor de la firme mai mari, fiind adesea planificatori financiari certificați (CFP) care acordă prioritate serviciilor imparțiale orientate spre client.

În peisajul în evoluție rapidă al serviciilor de consultanță financiară, DayMark Wealth Partners își creează o nișă care reflectă adaptarea și creșterea. Pe măsură ce se integrează mai adânc în piața de gestionare a averii din Florida, concentrarea lor pe independență și soluții personalizate este gata să rezoneze cu clienții care caută strategii financiare conștiincioase.