DayMark Wealth Partners expanduje na Floridu s Elite Advisory Team

DayMark Wealth Partners expanduje na Floridu s Elite Advisory Team

DayMark Wealth Partners, firma, ktorá sa svojím rýchlym rastom poriadne preslávila, sa zameriava na Floridu. Nedávno oznámili impozantnú akvizíciu za 350 miliónov dolárov, čo znamená ich debut v štáte Sunshine. S aktívami v celkovej výške 3,8 miliardy USD sa DayMark ponára na pulzujúci trh správy majetku a robí to s novým tímom, ktorý má miestne aj širšie investičné skúsenosti; pre potenciálnych klientov v regióne to mení hru. InvestmentNews uvádza, že novovytvorený tím na Floride pochádza z Wells Fargo a Janney a na čele je duo otec-dcéra Steve a Emily Rowe.

Rowes bude pôsobiť z kancelárií vo Fort Lauderdale a Stuart. Spolu s nimi sú skúsení poradcovia Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen a Madison Iandoli, z ktorých každý prináša bohaté znalosti v oblasti rodinného finančného plánovania, obchodných stratégií a štruktúrovania udalostí likvidity. Je pozoruhodné, že väčšina z tohto tímu už predtým spolupracovala s inou firmou, čo podčiarklo ich súdržné profesionálne puto. Mike Quin, spoluzakladateľ DayMark, zdôraznil, že táto akvizícia nielenže dokazuje príťažlivosť firmy pre „elitné tímy“, ale tiež vytvára pevný základ v rušnom scenári správy majetku na Floride. Steve Rowe vyjadril dychtivosť po užšom zosúladení svojich služieb s výsledkami klientov, tento názor zopakovala aj Emily Rowe, ktorá zdôraznila výhody fungovania ako zverenci na plný úväzok – v podstate zabezpečenie kvalitnejšieho poradenstva pre klientov.

Rozširujúca sa prítomnosť

Ale DayMarkove ambície nekončia na Floride. Firma podčiarkla svoj rastový režim ďalšími strategickými krokmi, vrátane nedávneho posilnenia od inej skupiny poradcov, ktorí prišli zo spoločnosti Thrivent, ktorá spravovala aktíva okolo 220 miliónov dolárov. Tento tím so sídlom v Minnesote je hrdý na to, že sa špecializuje na klientov, ktorí sa pripravujú alebo vstupujú do dôchodku, pričom sa zameriava na komplexný prístup k finančnému plánovaniu. Podľa InvestmentNews poradcovia Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila a Ben Prchal prinášajú kombinovanú skúsenosť 30 rokov, čo predstavuje obohacujúci prírastok do ponuky spoločnosti DayMark.

Ich kolektívna vízia sa sústreďuje na nezávislosť, čo im umožňuje ponúkať služby, ktoré skutočne zodpovedajú potrebám klientov. Ako zdôraznil Trudeau, táto flexibilita je rozhodujúca pre poskytovanie riešení na mieru. DayMark, ktorý sleduje tento trend, už predtým privítal tím spravujúci 585 miliónov dolárov z Wells Fargo v Connecticute a preskúmal partnerstvá v Chicagu, čím zdôraznil svoj neúnavný prístup k expanzii.

Skupina Compass a zameranie na klienta

Spolu s ich odvážnym uvedením na Floridu DayMark tiež oznámili pridanie skupiny Compass Group, čím sa na ich čiapke objavilo ďalšie pierko. Táto skupina, vrátane T. Rodneyho Twellsa, Andrewa Sikorovského a Josepha Schmidta, sa môže pochváliť klientskymi aktívami v hodnote viac ako 1,0 miliardy USD a má kombinované skúsenosti viac ako 150 rokov. Twells, zakladajúci člen skupiny Compass Group vo Wells Fargo Advisors, zopakoval význam schopnosti prispôsobiť svoje investičné plány v dnešnom prostredí otvorenej architektúry. Slúžia rôznorodej klientskej základni, od rodín až po inštitúcie, pričom sa chvália záväzkom poskytovať personalizované poradenstvo, ktorého cieľom je splniť špecifické potreby klientov, ako uvádza Business Wire.

Je zaujímavé, že povaha nezávislých finančných poradcov, ako sú tí v DayMark, im umožňuje výhodu, pokiaľ ide o nestranné poradenstvo. Na rozdiel od väčších firiem viazaných na špecifické produkty môžu nezávislí poradcovia ponúkať objektívnejšie poznatky, aj keď klienti by sa mali stále zaujímať o kladenie dôležitých otázok týkajúcich sa potenciálnych konfliktov a nákladov. Forbes hovorí o tom, ako môžu byť nezávislí poradcovia skutočne tak kvalifikovaní ako ich náprotivky vo väčších firmách, pričom často ide o certifikovaných finančných plánovačov (CFP), ktorí uprednostňujú nezaujaté služby zamerané na klienta.

V rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí finančných poradenských služieb si DayMark Wealth Partners vytvára medzeru, ktorá odráža adaptáciu a rast. Keď sa hlbšie začlenia do floridského trhu správy majetku, ich zameranie na nezávislosť a riešenia šité na mieru je pripravené rezonovať s klientmi, ktorí hľadajú svedomité finančné stratégie.