DayMark Wealth Partners se širi na Florido z elitno svetovalno ekipo

DayMark Wealth Partners se širi na Florido z elitno svetovalno ekipo

DayMark Wealth Partners, podjetje, ki je s svojo hitro rastjo poželo velik pečat, se usmerja na Florido. Pred kratkim so objavili impresiven nakup v vrednosti 350 milijonov dolarjev, kar pomeni njihov prvenec v sončni zvezni državi. S premoženjem v skupni vrednosti 3,8 milijarde USD se DayMark podaja na živahen trg upravljanja premoženja in to počne s svežo ekipo, ki ima lokalne in širše naložbene izkušnje; to je sprememba igre za potencialne stranke v regiji. InvestmentNews poroča, da novoustanovljena ekipa na Floridi izvira iz Wells Fargo in Janney, na čelu pa je duet oče-hči Steve in Emily Rowe.

Rowes bo deloval iz pisarn v Fort Lauderdaleu in Stuartu. Poleg njih so usposobljeni svetovalci Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen in Madison Iandoli, vsak pa prinaša bogato znanje o družinskem finančnem načrtovanju, poslovnih strategijah in strukturiranju likvidnostnih dogodkov. Predvsem je večina te ekipe že sodelovala v drugem podjetju, kar poudarja njihovo kohezivno poklicno vez. Mike Quin, soustanovitelj podjetja DayMark, je poudaril, da ta prevzem ne samo prikazuje privlačnost podjetja za "elitne ekipe", ampak tudi postavlja trdne temelje v živahnem scenariju upravljanja premoženja na Floridi. Steve Rowe je izrazil željo po tesnejši uskladitvi svojih storitev z rezultati strank, kar je ponovila tudi Emily Rowe, ki je poudarila prednosti delovanja kot stalni fiduciari – v bistvu zagotavlja boljšo kakovost svetovanja strankam.

Širjenje prisotnosti

Toda DayMarkove ambicije se ne končajo pri Floridi. Podjetje je poudarilo svoj način rasti z drugimi strateškimi potezami, vključno z nedavno spodbudo druge skupine svetovalcev, ki so prišli iz Thriventa, ki je upravljal približno 220 milijonov dolarjev sredstev. Ta ekipa s sedežem v Minnesoti se ponaša s specializacijo za stranke, ki se pripravljajo na upokojitev ali se upokojijo, in se osredotoča na celovit pristop k finančnemu načrtovanju. Po poročanju InvestmentNews svetovalci Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila in Ben Prchal prinašajo skupne 30-letne izkušnje, kar pomeni obogatitev ponudbe DayMark.

Njihova kolektivna vizija se osredotoča na neodvisnost, kar jim omogoča, da ponujajo storitve, ki so resnično v skladu s potrebami strank. Kot je poudaril Trudeau, je ta prilagodljivost ključnega pomena za zagotavljanje prilagojenih rešitev. DayMark, ki sledi trendu, je pred tem pozdravil ekipo, ki upravlja 585 milijonov dolarjev iz Wells Fargo v Connecticutu, in raziskoval partnerstva v Chicagu, s čimer je poudaril svoj neusmiljen pristop k širitvi.

Skupina Compass in osredotočenost na stranko

V tandemu z njihovo drzno predstavitvijo na Floridi je DayMark napovedal tudi dodajanje skupine Compass, kar je še eno pero v njihovi kapici. Ta skupina, vključno s T. Rodneyjem Twellsom, Andrewom Sikorovskyjem in Josephom Schmidtom, se ponaša z več kot 1,0 milijardo dolarjev sredstev strank in ima več kot 150-letne skupne izkušnje. Twells, ustanovni član skupine Compass pri Wells Fargo Advisors, je ponovil pomen možnosti prilagajanja svojih naložbenih načrtov v današnjem odprtem arhitekturnem okolju. Oskrbujejo raznoliko bazo strank, od družin do institucij, pri čemer se hvalijo s predanostjo osebnemu svetovanju, katerega namen je izpolniti posebne potrebe strank, kot poroča Business Wire.

Zanimivo je, da jim narava neodvisnih finančnih svetovalcev, kot so tisti pri DayMarku, omogoča prednost, ko gre za nepristransko svetovanje. V nasprotju z večjimi podjetji, ki so vezana na določene izdelke, lahko neodvisni svetovalci ponudijo bolj objektivne vpoglede, čeprav bi morale stranke še vedno zanimati pomembna vprašanja v zvezi z morebitnimi konflikti in stroški. Forbes razpravlja o tem, kako so lahko neodvisni svetovalci res tako usposobljeni kot njihovi kolegi v večjih podjetjih, pogosto so certificirani finančni načrtovalci (CFP), ki dajejo prednost nepristranskim storitvam, osredotočenim na stranke.

V hitro razvijajočem se okolju storitev finančnega svetovanja si DayMark Wealth Partners ustvarja nišo, ki odraža prilagajanje in rast. Ko se vmeščajo globlje v floridski trg upravljanja premoženja, je njihova osredotočenost na neodvisnost in prilagojene rešitve pripravljena na odmev pri strankah, ki iščejo vestne finančne strategije.