DayMark Wealth Partners expanderar till Florida med Elite Advisory Team

DayMark Wealth Partners expanderar till Florida med Elite Advisory Team

DayMark Wealth Partners, ett företag som har gjort stor spridning med sin snabba tillväxt, siktar in sig på Florida. Nyligen tillkännagav de ett imponerande förvärv på 350 miljoner dollar, vilket markerar deras debut i Sunshine State. Med tillgångar på totalt 3,8 miljarder dollar dyker DayMark in på en levande förmögenhetsförvaltningsmarknad, och de gör det med ett nytt team som har både lokal och bredare investeringserfarenhet; detta är en gamechanger för potentiella kunder i regionen. InvestmentNews rapporterar att det nybildade teamet i Florida kommer från Wells Fargo och Janney, med pappa-dotterduon Steve och Emily Rowe vid rodret.

The Rowes kommer att arbeta från kontor i både Fort Lauderdale och Stuart. Vid sidan av dem finns skickliga rådgivare Victoria Ricker, Patrick Strader, Shayne Cullen och Madison Iandoli, som var och en tillför en mängd kunskap inom familjeekonomisk planering, affärsstrategier och strukturering av likviditetshändelser. Noterbart är att de flesta i detta team tidigare har samarbetat på ett annat företag, vilket understryker deras sammanhållna professionella band. Mike Quin, en medgrundare av DayMark, betonade att detta förvärv inte bara visar upp företagets vädjan till "elitteam" utan också lägger en solid grund i det livliga förmögenhetsförvaltningsscenariot i Florida. Steve Rowe uttryckte en iver att närmare anpassa sina tjänster till kundernas resultat, en känsla som upprepades av Emily Rowe, som betonade fördelarna med att arbeta som heltidsförtroendemän – i huvudsak säkerställa bättre rådgivning till kunderna.

Expanderande närvaro

Men DayMarks ambitioner slutar inte med Florida. Företaget har understrukit sitt tillväxtläge med andra strategiska drag, inklusive ett nyligen uppsving från en annan grupp rådgivare som kom ombord från Thrivent, som förvaltade cirka 220 miljoner dollar i tillgångar. Detta Minnesota-baserade team är stolta över att specialisera sig på kunder som förbereder sig för eller går i pension, med fokus på en övergripande strategi för ekonomisk planering. Enligt InvestmentNews ger rådgivarna Mike Trudeau, Matt Merrick, Ben Ollila och Ben Prchal en kombinerad erfarenhet på 30 år, vilket markerar ett berikande tillägg till DayMarks erbjudanden.

Deras kollektiva vision fokuserar på oberoende, vilket gör att de kan erbjuda tjänster som verkligen är i linje med kundernas behov. Som Trudeau påpekade är denna flexibilitet avgörande för att kunna leverera skräddarsydda lösningar. DayMark, som följer trenden, har tidigare välkomnat ett team som förvaltar 585 miljoner dollar från Wells Fargo i Connecticut och utforskat partnerskap i Chicago, vilket understryker dess obevekliga expansionsstrategi.

Kompassgrupp och kundcentrerad fokus

Parallellt med deras djärva lansering i Florida tillkännagav DayMark även tillskottet av Compass Group, vilket markerar ännu en fjäder i hatten. Denna grupp, inklusive T. Rodney Twells, Andrew Sikorovsky och Joseph Schmidt, har mer än 1,0 miljarder dollar i kundtillgångar och har en sammanlagd erfarenhet på över 150 år. Twells, en av grundarna av Compass Group på Wells Fargo Advisors, upprepade vikten av att kunna anpassa sina investeringsplaner i dagens öppna arkitekturmiljö. De betjänar en mångfaldig kundbas, från familjer till institutioner, och visar ett engagemang för personlig rådgivning som syftar till att möta specifika kundbehov, som rapporterats av Business Wire.

Intressant är att oberoende finansiella rådgivare, som de på DayMark, ger dem en fördel när det kommer till opartisk rådgivning. Till skillnad från större företag som är bundna till specifika produkter kan oberoende rådgivare erbjuda mer objektiva insikter, även om kunder fortfarande bör vara angelägna om att ställa viktiga frågor relaterade till potentiella konflikter och kostnader. Forbes diskuterar hur oberoende rådgivare verkligen kan vara lika kvalificerade som sina motsvarigheter på större företag, ofta certifierade finansplanerare (CFP) som prioriterar opartiska kundfokuserade tjänster.

I det snabbt växande landskapet av finansiella rådgivningstjänster, skapar DayMark Wealth Partners en nisch som speglar anpassning och tillväxt. När de bäddar in sig djupare i Floridas förmögenhetsförvaltningsmarknad är deras fokus på oberoende och skräddarsydda lösningar redo att få resonans hos kunder som söker samvetsgranna finansiella strategier.