DayMark Wealth Partners 凭借精英咨询团队拓展至佛罗里达州

DayMark Wealth Partners 凭借精英咨询团队拓展至佛罗里达州

DayMark Wealth Partners 是一家因快速增长而引起轰动的公司，将目光投向了佛罗里达州。最近，他们宣布了一项令人印象深刻的 3.5 亿美元收购，标志着他们在阳光之州的首次亮相。 DayMark 资产总额达 38 亿美元，正在进军充满活力的财富管理市场，他们的新团队拥有本地和更广泛的投资经验；对于该地区的潜在客户来说，这将改变游戏规则。据《投资新闻》报道，佛罗里达州新组建的团队来自富国银行和詹尼，由父女二人史蒂夫和艾米丽·罗掌舵。

罗夫妇将在劳德代尔堡和斯图尔特的办事处开展业务。与他们并肩作战的还有经验丰富的顾问维多利亚·里克 (Victoria Ricker)、帕特里克·斯特拉德 (Patrick Strader)、谢恩·卡伦 (Shayne Cullen) 和麦迪逊·伊安多利 (Madison Iandoli)，他们各自带来了家庭财务规划、商业战略和流动性事件结构方面的丰富知识。值得注意的是，该团队的大多数成员此前曾在另一家公司合作过，这凸显了他们紧密的专业联系。 DayMark联合创始人Mike Quin强调，此次收购不仅展示了该公司对“精英团队”的吸引力，也为佛罗里达州繁华的财富管理场景奠定了坚实的基础。史蒂夫·罗 (Steve Rowe) 表示渴望将他们的服务与客户成果更紧密地结合起来，艾米丽·罗 (Emily Rowe) 也表达了同样的观点，她强调了作为全职受托人运营的优势，从根本上确保为客户提供更优质的建议。

扩大影响力

但 DayMark 的野心并不止于佛罗里达州。该公司通过其他战略举措强调了其增长模式，包括最近来自 Thrivent 的另一组顾问的推动，Thrivent 管理着约 2.2 亿美元的资产。这家位于明尼苏达州的团队以专门为准备或进入退休的客户提供服务而自豪，专注于全面的财务规划方法。据 InvestmentNews 报道，顾问 Mike Trudeau、Matt Merrick、Ben Ollila 和 Ben Prchal 带来了 30 年的综合经验，标志着 DayMark 的服务内容更加丰富。

他们的集体愿景以独立性为中心，这使他们能够提供真正符合客户需求的服务。正如特鲁多指出的那样，这种灵活性对于提供量身定制的解决方案至关重要。 DayMark 顺应这一趋势，此前曾迎来一支来自康涅狄格州富国银行 (Wells Fargo) 管理 5.85 亿美元资金的团队，并探讨了在芝加哥的合作伙伴关系，强调了其不懈的扩张方式。

康帕斯集团和以客户为中心的焦点

在佛罗里达州大胆推出的同时，DayMark 还宣布了 Compass Group 的加入，这标志着他们的又一进步。该团队包括 T. Rodney Twells、Andrew Sikorovsky 和 ​​Joseph Schmidt，拥有超过 10 亿美元的客户资产，合计经验超过 150 年。 Twells 是富国银行顾问公司 Compass Group 的创始成员之一，他重申了能够在当今开放架构环境中定制投资计划的重要性。据美国商业资讯报道，他们为从家庭到机构的多元化客户群提供服务，致力于提供个性化建议，旨在满足特定客户的需求。

有趣的是，像 DayMark 这样的独立财务顾问的性质使他们在提供公正的建议时具有优势。与专注于特定产品的大公司不同，独立顾问可能会提供更客观的见解，尽管客户仍应热衷于提出与潜在冲突和成本相关的重要问题。 《福布斯》讨论了独立顾问如何才能真正与大公司的同行一样合格，这些顾问通常是经过认证的财务规划师（CFP），优先考虑以客户为中心的公正服务。

在快速发展的金融咨询服务领域，DayMark Wealth Partners 正在开拓一个反映适应和增长的利基市场。随着他们更深入地融入佛罗里达州的财富管理市场，他们对独立性和量身定制解决方案的关注必将引起寻求认真财务策略的客户的共鸣。